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    梁銳:中國動力電池發展趨勢與競爭策略

    發布日期:2020-11-06

    核心提示:由第一鋰電網共同舉辦的2020中國國際鋰電技術發展高峰論壇于11月2日-3日在深圳會展中心盛大召開。本次論壇以新技術、新應用、新
     由第一鋰電網共同舉辦的“2020中國國際鋰電技術發展高峰論壇”于11月2日-3日在深圳會展中心盛大召開。本次論壇以“新技術、新應用、新發展”為主題,推動企業交流發展。


    欣旺達電子股份有限公司  副總裁--梁銳在本次中國國際鋰電技術發展高峰論壇做了《中國動力電池發展趨勢與競爭策略》的主題演講,現場演講實錄如下:

    微信圖片_20201106170949


    我是欣旺達的梁銳,今天的報告我來給大家做。今天見到了很多老朋友,非常高興。也是領導來請我來分享一下,報告也是結合媒體、業內同行的分析和報告,我來匯集而成的,當然加上了我個人的意見和判斷。這些研究希望像崔東樹秘書長一樣,首先給大家做信息分享;另外,對于中國動力電池發展趨勢有一些討論,對于未來業務的發展,希望給大家帶來一些啟發。

    我的報告主要是有四個方面:新能源汽車的概況、動力電池的概況、動力電池競爭策略,最后是公司的簡單介紹。

    剛剛何主任也講到了,現在面臨著三大難題:石油短缺、大氣污染、溫室效應。這三大難題怎么解決?大家不約而同想到了燃油汽車現在是這三大難題相關的,燒油、二氧化碳排放、污染排放,各國都提出了燃油車禁售時間表。同時,對于碳排放限值,剛剛崔部長也講了,歐洲在2021年會達到3.8升/百公里耗油;中國2025年達到4升,2020年達到5升。

    從汽車的發展來看,遵循這么一個規律,從化石能源的汽車,先轉向節能型的汽車,而不是一下子到純電動汽車,純電動是新能源汽車。目前從國家最新剛剛批準的新能源汽車發展的規劃,以及最近中國汽車工程協會發布的《節能與新能源汽車路線圖2.0》可以看到這樣一個趨勢,我覺得也大家慢慢達成了共識。不是一下子從化石能源汽車、燃油車到了BEV。而是ICE、HEV、PHEV到BEV。除了車是電力驅動,而我們用的電也應該是新能源,這才是最后實現的目標。不是火電廠發的電,再用電動汽車跑起來,這對于碳排放和污染沒有任何意義。

    可以看到汽車低碳化、多技術路線的法行發展是一個趨勢,我們國家提出2060年實現碳中和的目標,將電力行業碳排放量控制在40.2億噸以內,這個是進一步明確了,中國汽車發展是節能型汽車和新能源汽車同時發展的過程,包括電動化的戰略轉型,這些已經是確定的新目標。我前天見了親自參與制定標準的國內專家,他就在說,現在這個目標比較現實了,比較接地氣了。2035年,我們要打造節能汽車與新能源汽車的銷量各占50%,汽車產業化實行電動化轉型。什么意思呢?以后就沒有完全燒油的車了,至少要加上48伏或者是HEV電驅動的系統。
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    portant; overflow-wrap: break-word !important;">燃料電車保有量會達到100萬輛,商用車實用氫動力轉型,對于一些主要的里程碑,比如說乘用車、商用車、節能汽車、新能源汽車、智能網聯汽車,應該說都提出了明確的發展目標。現在看到不光是作出了“十四五”,而且2035年,中長期的發展都做出來了,這對于我們未來的電動汽車和電動電池的發展有非常重要的指導意義。

    2035年,新能源汽車形成自主、完整的產業鏈,純電和插電混合動力都要和國際同步,這是一個總的目標。

    車企不管是國外的政策還是中國的政策,車企都采用兩個戰略并動,從純燒油的變成混合動力的,發展節能汽車HEV。另外是轉型戰略,開發新一代車用能源系統,下一步要發布BEV和HEV。大眾、豐田、伏特、通用等國際車企都順應了2025年新能源汽車銷量達到10-25%的目標,2025年會成為新能源汽車集中投放時期。也可以看到這么一個基本的趨勢圖,國際車企的電動汽車規劃都非常明確,其中可以看到大眾和雷諾日產是非常激進,也顯示出引領市場的決心。

    從全球的預測來看,2025年應該有21%的車是電動汽車。

    2019年現狀是什么樣呢?2019年全球的銷量是9032萬輛,新能源汽車是222萬輛,滲透率達到了2.5%。應該說不是很高,但是已經有非常長足的進展。今年1-9月,新能源汽車銷量167萬輛,預計今年全年達到250萬輛。這是從目前行業得到的信息,崔秘書長剛剛也做了預測。

    我們看到今年一個趨勢,就是歐洲的碳排放政策下達之后,HEV的需求非常的旺盛,可以看到不管是豐田,還是歐洲其他國家,都在做HEV。短期內,他們認為全面過渡到BEV不符合客觀發展的規律,包括2021年碳排放每公里95克,有這樣非常現實的壓力,達不到就不能夠擴大生產規模。

    我們汽車產業鏈的現狀,整體水平是達到了國際先進水平,另外,整車的能耗、續駛里程進步,競爭力全面提高。

    但是有一個對比,今年1-8月,電動汽車的銷售量歐洲是超過了中國,所以,我們大家都感覺到今年歐洲總的銷量要超過中國。我們在很多行業會議上,大家都有一種危機感,我們別起了大早,趕了晚集,人家在鼓勵上行的時候,我們政策退坡,銷量下降,給整個產業會造成一些影響。當然,我覺得這也不是空穴來風,在電動汽車競爭當中可以看到,1-8月份TOP10電動汽車中,中國的廠商也就是兩家(比亞迪、廣汽新能源AionS),這里面就引發一個問題,新能源汽車要彎道超車,目前這個情況怎么彎道超車?還是一些傳統國際的車企,他們一旦重視的新能源汽車的開發,并且做了很多年的積累,厚積薄發,很快就會占領市場。前幾年,我們做了太多的垃圾車型,當然電池行業也做了很多的垃圾電池,這是急功近利的一種結果。其中的原因,當然不用深究,各個方面都有。但是,我就感覺到我們要有一種危機感,新能源汽車現在彎道超車的理想真正要實現,就要反映在市場的表現才可以。

    不管怎么說,我們已經成為全球新能源汽車最大推廣國家,去年是380萬輛,今年上半年據說達到430萬輛的總銷售,今年底要做到銷量達到500萬輛,看來這個目標是可以實現的。剛剛崔秘書長展示了歐洲和中國的新能源汽車的競爭相對激烈。以后新能源車,我們分了三個檔次:1.高檔汽車,消費人群私家車,比如特斯拉、寶馬,要品牌,不常充電,一般要求快充。2.經濟型家用車。比如宏光MINI,考慮使用經濟性,老百姓需要什么車,真正是能夠滿足他需要的車,并不是非追求高大上,才能顯示出你做出了好車。3.運營車、網約車是巨大的市場。去年有一個數據表明,80%的電動車都賣給了網約車和出租車公司。這一塊也是我們未來新能源汽車推廣的重點。但是,根據不同的車型,技術的指標要求不一樣,客戶的痛點和關切也是不一樣的,所以,我們的企業要根據不同的定位來開發不同的產品。

    新能源汽車的核心資源,這是我研究的結果,我覺得以后的發展:運營平臺、充換電設施和動力電池,會成為新能源汽車的三個重點。我們做動力電池的企業,應該對自己要有信心。不關心能源汽車怎么發展,都離不開動力電池。剛剛崔秘書長也講了,未來2035年的時候,將有巨量的動力電池需求。但是我們也要重視,現在運營平臺,比如說滴滴、美團、東風暢行等都做了運營,跟這些運營平臺的合作可能會成為推廣產品比較好的渠道。另外,充電和換電設施,尤其是換電成為今年的風口,希望大家重視。

    在汽車的狀態下,動力電池會有比較大的發展,動力電池2025年會達到823GWh,2030年達到1400GWh。中國到2025年會達到322.1GWh。這個數據是前期的數據,我個人認為這個數會比這個大,因為原來沒有考慮歐洲市場的快速增長,也沒有考慮到混合動力的車型的增長,現在混合動力增長了,現在歐洲的車企要求中國汽車公司到歐洲設廠,這個增長拉動也是非常巨大的。同時可以看到目前動力電池產業的發展,中、日、韓現在同場競爭,2016年做了白名單,中國市場里面,日韓進不來,現在放開之后,大家在全球競爭。我們也非常高興看到,以前高端的車企只采用日韓的電池,現在中國的電池也進去了。當然,我舉的是寧德時代和欣旺達,也進入了雷諾的供應鏈。

    1-8月份LG是第一,CATL占據第二,等一下我講LG召回事件,可能會對它有比較大的影響。但是不管怎么樣,可以看到中日韓在全球占據動力電池的一壁江山,實際目前的競爭就是怎么跟日韓競爭。

    另外一個情況,我們進入了歐洲車企,日韓也進入了中國市場,,LG化學、松下,在1-8月份占據第三、第四位的市場份額,這個不是原來說的“狼來了”,而是與狼共舞的新階段。

    電池和車企的戰略聯盟也是一個大的趨勢,可以看到CATL和很多公司建立了合資公司,LG和很多車企也有,包括最近大眾投資國軒、戴姆勒投資孚能、本田也入股了CATL等等,這些都是目前的大趨勢,也是電池企業需要考慮的。因為只有這樣一個戰略合作了之后,才能大家共享研發資源、共同面對新的市場機遇,有一個長期的戰略性安排。

    這是剛剛講的未來發展,電池從能量型電池、能量動力兼顧型電池、功率型電池,實際上能量型和功率型的電池是相互矛盾的,比能量高,功率性能就差;如果功率型,能量密度低。誰要是開發出來比能量和比功率都高的電池,那就拿分了,那就很好。

    另外一個是發展的趨勢,根據客戶的要求、根據不同汽車市場的定位,我們可以看到有幾個發展趨勢:

    1.電池能量密度要不斷的提升。2020年單體電池做到300wh/kg,2025年400,2030年500,固態電池有望商業化,學術界和產業界都達成了基本的共識,都在往這個方向努力,也有不斷的新成果出來。我有一個想法,國內的產業有一個毛病,就是比較急躁,沒有經過充分驗證就推向市場,這也會造成試錯的過程,但是這個過程的成本太高了。

    2.電池的快充性,也是現在的要求,怎么樣解決里程焦慮、解決汽車利用率的問題,所以快充肯定是我們作為電池人必須要做的工作。

    3.電池成本。現在大家都非常關心,我是感覺電池成本的下降是遠遠地超過了10年前的預計,甚至是超過了我3年前的預計。在過去10年,電池成本下降了差不多90%,這個也是為新能源汽車的發展提供了非常好的條件。當年馬斯克提出100美金/度,到2025年實現,我們到2022年基本上能達到,而且現在低檔車的鐵鋰電池已經超過了這樣的目標。

    4.中國HEV電池市場方興未艾,這也是發展的趨勢。全面電驅動化代替禁燃時間表更符合國情。

    5.換電模式和電池標準化。這也是未來的發展趨勢。現在我們講的換電模式有六大優勢,但是怎么做換電也是一個新的風口,未來率先推動了換電,很多國產運營換電公司得到了大家的重視。但是在整包換電、側面換電、底盤換電、電連接、熱連接等,這方面很多標準沒有做。我們有參與三個國家標準的制定,我在國內行業會上呼吁,國家做這個事情時,應該趕快實行標準化,這樣才能有利于產業的發展。大家看到主流換電模式很多,包括BetterPlace、蔚來、北汽、特斯拉都有,伯坦分箱換電。有業內關注說大家都做,誰做得多就是標準,通過市場判定。

    還有一個不得不說的問題是電池安全性,出了很多問題,2020年6月份雖然出臺了97項標準,但是,還是有很多的問題。尤其是今年出臺了一個標準,電池失控之后,5分鐘之內不起火、不爆炸,有安全逃生的時間,這引起了大家的重視。但是過去發生了很多,包括特斯拉,最近發生的就是現代七點多萬輛的召回,還有寶馬的召回。國內發生得更多,這是在海南新能源汽車大會上官方公布了2020年6月底,新能源汽車召回141次,召回數量86萬輛,這個比例是很大的。我剛剛講了,賣出去多少?400多萬輛,召回了86萬輛,說明我們的安全形式還是有問題的。這里面61%的問題都是電池,火災涉及所有新能源汽車品牌,這是非常可怕的。前兩天又有一個國內新能源汽車也召回了,連續燒了3輛車,給社會造成了很大的震動。

    政府機構現在也提出來,輿論監督、黑名單數據共享、保險公司合作、車輛情況監管、車量超期服役、定期年檢和維護,現在也提出實施一系列的政策,這些都是我們作為電池企業要重點關心的。

    我們也開發了電池系統,動力電池怎么發展呢?我的判斷是這樣的?未來動力電池行業全球化進一步增強,中日韓三國頭部企業將在全球市場展開全面競爭。在海外的布局已經開始了,目前競爭市場規律,大部分企業可能面臨淘汰,“五強+多級”的局面可能會成為未來的趨勢。不管是市場容量的問題,還有企業的實力、規模的效應,以及快速技術進步的能力。動力電池技術還有很大提升空間,能量密度和安全性持續提升,固態電池有望在2030年進入商業化,燃料電池在2030年后開始規模化。隨著歐洲碳中和和中國雙積分政策的逐步實施,未來五年HEV和PHEV電池需求會持續增加。大家不要只盯著BEV,在這一點上,我們欣旺達走得比大家早一點。另外,借助電池無鈷化、標準化和智能制造能力提升,BEV電池售價會在2020年前全面達到100美元每度電。國內的車企也取得了不錯的成績,包括智能制造,我們有一個國家智能制造鋰電標準的,我們想怎么樣對標日韓,把能力真正提升,這才是根本。最后是換電模式會加速普及,電池企業必須主動開展BaaS業務,這才是我們未來的發展。后面誰能勝出?除了CATL和比亞迪,后面的這幾個都是比較有希望的。

    歐洲建廠已經成為趨勢,業務的發展方向,電池從生產和銷售都要往能源運營上做,變成全產業鏈的綜合布局,打造一個生態。

    我感覺電池企業的競爭力是五個方面:高端客戶合作能力、全球化布局、高水平團隊、全產業鏈投資和占據相當的市場份額。為什么說占據市場份額是一個競爭力呢?有人說它是一個結果,但是說實在,要想在汽車產業的市場上比拼,必須首先給自己打造一個基礎,所以,搶機會是必須要做的事情。

    借這個機會簡單介紹一下欣旺達,欣旺達是2011年在創業板上市,現在是3萬多人,全球有6個產業園,總部在寶安,今年在南京動力園已經開始生產,在浙江蘭溪建設另外一個新的產業園,在印度有4個工廠,也是印度最大的手機電池生產商。

    過去幾年,欣旺達發展非常快,基本上保持每年30%的增長率,從2016年的80億,去年做到253億。今年前三季度不錯,現在已經做到204億銷售收入,應該說還是呈現得非常好的,今年目標超過300億沒有問題。

    有六大板塊:3C的消費、智能終端、電動汽車、能源互聯網、自動化與智能制造、檢測服務,在8號展館有展臺,希望大家看看。

    我們的發展戰略是三全戰略:全產業鏈深度參與,培養綜合競爭力;全區域化戰略布局,建立戰略客戶資源;全生命周期質量管理,夯實可持續發展。從上游的原材料到后面的梯次利用、回收、拆解都有。

    去年在全國的配套是第十位,現在跟日產、吉利、包括易捷特等都有合作。

    未來,也定點了雷諾和日產,包括跟易捷特,也是我們堅持高端市場定位的結果,我們認為跟日企的合作也錘煉了內部的能力,使我們開拓了國際視野,尤其日本人的質量管控能力,使我們在未來行穩至遠。

    換電模式也取得了階段結果,柳汽電池包進入了商業化階段。

    最后是安全,通過本質安全、主動安全和被動安全的解決方案,開發出了“不起火的電池系統”,在11月會有專門安全方案發布,這也是集聚很多成果,有幾百項的專利技術。

    2025年會有55GWH的規劃,HEV混合動力電池很難用GWH來計算,GWH是給純電動計算的。HEV是功率型的電池,用GWH計算很難反映精確的生產規模。

    跟大家簡單分享一下市場的情況,也希望跟業界的同行共同來發展、合作共贏,為國家的新能源汽車的發展作出貢獻,謝謝大家。

    關鍵詞: 欣旺達 動力電池
     
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