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    你追我趕,電池企業加速擴張

    發布日期:2021-09-23

    核心提示::背靠車企的動力電池企業更容易獲得市場認可,比亞迪(電池)如果早一點對外供貨,中國動力電池行業的競爭格局不會是今天這個局

    “背靠車企的動力電池企業更容易獲得市場認可,比亞迪(電池)如果早一點對外供貨,中國動力電池行業的競爭格局不會是今天這個局面。”

    編前:今年,“缺芯少電”成為影響中國汽車產業,尤其是新能源汽車發展的重要因素,中國汽車工業協會甚至因此調低了對全年車市產銷量的預測。盡管動力電池供不應求,但車企在面對電池巨頭寧德時代時,“去寧德化”的決心似乎有增無減。

    這從寧德時代近年的市場結構變化中可見一斑。數據顯示,2019年,寧德時代的客戶主要為傳統乘用車企和客車廠;2020年,客戶主要為新勢力和客車廠;今年一季度,客戶主要為特斯拉(1/4)、新勢力(1/4)和傳統車企。正如上汽集團董事長陳虹所言:“合作方成了靈魂,上汽成了軀體,這樣的結果,上汽是不能接受的,我們要把靈魂攥在自己手中。”不管是大眾推出的標準電芯,還是上汽發布的“電池銀行”計劃、廣汽的“中子星戰略”,越來越多的車企開始謀求掌握動力電池的主導權。詳見8~9版。

    你追我趕,電池企業加速擴張

    數據顯示,8月,我國新能源汽車產銷量首次超過30萬輛,分別達到30.9萬輛和32.1萬輛,同比均增長1.8倍,刷新當月產銷紀錄。新能源汽車繼續保持高速增長的同時,動力電池裝車量也隨之高速增長,出現供不應求的局面。

    長安新能源總經理助理、動力開發部副總經理鄧承浩在接受《中國汽車報》記者采訪時稱,今年動力電池供應不足在一定程度上影響了新能源汽車的產銷量。他透露,長安相關新能源車型因為零部件供應緊張,出現訂單積壓的現象。廣汽埃安總經理古惠南也表示,埃安也因為供應鏈問題出現訂單積壓。

    中國汽車動力電池產業創新聯盟(以下簡稱“電池聯盟”)公布的數據顯示,8月,我國動力電池裝車量達到12.6GWh,同比上升144.9%。動力電池裝車量快速增長的同時,行業競爭進一步加劇。8月,我國新能源汽車市場共計38家動力電池企業實現裝車配套,較去年同期減少5家;排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為9.6GWh、10.5GWh和11.6GWh,占總裝車量比分別為76.3%、83.9%和92.7%。其中,寧德時代8月裝車量達到6.50GWh,市場份額達到51.7%;1~8月,裝車量達到37.9GWh,市場份額為49.7%。雖然寧德時代裝車量及占比仍處于上升的態勢,但面臨的競爭壓力也在持續增加。

    比亞迪(電池板塊)、國軒高科和蜂巢能源正加快在動力電池市場發展的步伐。8月,比亞迪裝車量達到2.4GWh,市場份額達到19.1%。雖然較寧德時代仍有很大的差距,但隨著拆分后的比亞迪電池業務迅速擴展,其市場份額有很大的提升空間。尤其是比亞迪刀片電池的應用,持續增加其市場競爭力。動力電池聯盟的數據顯示,8月,受磷酸鐵鋰車型放量帶動,能量密度為125(含)~140Wh/kg車型產量占比提升,由7月的17.1%上升至21.8%。磷酸鐵鋰裝車量的進一步提升,將是比亞迪的機會。

    成功完成B輪超過100億元融資后的蜂巢能源,今年也實現了跨越式發展。8月,蜂巢能源裝車量排名已經攀升至第5位,而年初的1月,其排名還是第10名。據蜂巢能源董事長、首席執行官楊紅新介紹,蜂巢能源去年開始面向全球合作伙伴送測樣品,包括特斯拉和豐田都在測評其無鈷電池;目前,蜂巢能源已經獲得吉利汽車無鈷電池訂單,年底會進行配套出貨。楊紅新表示:“其他國內、國際的客戶最近也會陸續下訂單。”

    按照規劃,到2025年,蜂巢能源的產能規劃將超過200GWh,在建的產能已經超過100GWh。“我們今年底將完成超過20GWh的產能,明年底超過120GWh。2023年,蜂巢能源出貨量有機會突破20GWh。”訂單不斷增長的同時,蜂巢也成為資本市場的新寵兒。楊紅新介紹,截至今年8月,蜂巢能源已累計完成三輪股權融資,累積融資額達到了147.8億元,估值達到400億元左右。“有車企背景的動力電池企業,獲得資本的青睞是必然的。”一位汽車行業專家表示,“背靠車企的動力電池企業更容易獲得市場認可,比亞迪電池如果早一點對外供貨,中國動力電池行業的競爭格局不會是今天這個局面。”隨著比亞迪、蜂巢能源這些具有車企背景的動力電池企業開始面向第三方市場,動力電池行業將開始新一輪更激烈的市場競爭。

    獲得大眾集團股份增持的國軒高科,今年也進入快速發展期。今年國軒高科與國內多個地方政府達成擴建產能的計劃。目前,其在合肥(本部和經開區)、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州等地共建有八大生產基地,預計今年底產能將達到28GWh。其他第二梯隊企業,如中航鋰電、孚能科技等也在今年有相關增產計劃。

    特斯拉電池改進計劃是塊“硬骨頭”

    與動力電池企業爭搶市場份額不同,車企正在推進的新能源汽車產業鏈、供應鏈強化戰略,才是寧德時代面臨的更大威脅。

    眾所周知,寧德時代是靠著寶馬的“提攜”才奠定了其動力電池領域的霸主地位。正所謂“成也蕭何敗也蕭何”,隨著車企謀求動力電池主導權進程的加快,寧德時代的“統治”地位面臨巨大挑戰。

    寧德時代首先要面對的是特斯拉提出的電池改進計劃。從今年寧德時代的客戶構成可以看出,特斯拉訂單在其業務中的占比達到25%。持續降成本是特斯拉快速占領市場的重要手段,也是特斯拉得以迅速發展的根本。在中國量產后,特斯拉相關車型無不經歷了幾輪價格下探,其中動力電池降成本的貢獻不可小覷,而特斯拉正是寧德時代的大客戶。依靠特斯拉在中國產銷量的快速增長,寧德時代在過去一年多的時間內裝車量不斷提升。與此同時,寧德時代也不得不應對特斯拉提出的電池改進計劃的挑戰——大幅降低成本、提升能量密度。同時,隨著原材料成本上漲等因素疊加,作為供應商的寧德時代無疑面臨巨大考驗。

    強化主導權 車企發布電池戰略

    更多的整車廠都在積極謀求對動力電池供應的主導權。除比亞迪、長城自身不斷發展電池業務、甚至通過剝離電池業務謀求更大市場外,大眾、寶馬、通用等企業也在積極推進這種主導權的提升。

    除增持國軒高科股權外,大眾汽車正在積極推進標準電芯業務。大眾首席執行官迪斯強調,大眾將通過全新的化學和制造工藝使電池成本降低50%。大眾中國執行副總裁穆拓睿在接受《中國汽車報》記者采訪時表示,大眾汽車的標準電芯可以幫助其繼續在新能源汽車領域保持領先,加強供應鏈的主導權。

    所謂標準電芯,即制定統一的能量密度、尺寸等電芯標準,只要供應商的電芯能達到相關要求,即可成為大眾的新能源汽車動力電池供應商。這一措施,不僅能確保大眾汽車在動力電池采購中的主導權,無疑也會降低整車廠對動力電池供應商的依賴。同時,大眾汽車還通過對國軒高科等企業的投資,在磷酸鐵鋰、高錳、鎳鈷錳和固態電池等領域搶先布局。

    無獨有偶,上汽采用同樣的做法。上汽集團副總工程師朱軍透露,上汽集團推出的車電分離“電池銀行”規劃,將于今年底或明年初推出統一規格的電池包,覆蓋11款車型,可支持磷酸鐵鋰、三元鋰電、高鎳電池,甚至固態電池電芯。盡管車企自己不生產電芯,但統一電芯的做法,無疑將降低對單一動力電池企業的供應鏈依賴,在動力電池采購中掌握更多主導權,同時推動動力電池行業進入更加開放、激烈的競爭時代。

    在廣汽集團“中子星戰略”中,廣汽集團將深度開展動力電池及電芯的自主研發及產業化應用,開啟“低碳新動力總成”時代。中子星,意即高密度之星,體積不大,能量極強,速度極快。它寓意著廣汽將用科技的手段打造電池技術領域的“中子星”,實現“小體積”蘊含“大能量”。按照規劃,廣汽“中子星戰略”將從三方面進行技術升級:電芯方面,海綿硅負極片電池技術和超級快充電池技術,將為解決用戶續駛和充電的不同痛點并行發力;BMS系統以卓越的域控制管理和大數據應用能力為電池保駕護航;電池包將打造“高安全、輕量化、高集成、低成本”四維優勢。

    今年二季度,福特汽車宣布成立一個全新的全球電池創新中心Ford Ion Park,以加速動力電池組和電池單體技術的研發,以及未來的動力電池制造。5月20日,福特還宣布與SK公司在美國成立合資公司,計劃至2025年擴建動力電池產能60GWh。福特規劃,到2030年,公司全球動力電池總產能將達到240GWh。福特汽車將通過和LG化學建立合資公司的方式,加強對動力電池供應鏈的主導。

    鄧承浩強調,未來的新能源汽車市場一定是以用戶為主導發展的,而在滿足用戶需求的過程中,整車廠有絕對優勢,是車企最后把新能源汽車產品提供給消費者。也因此,在新能源汽車產業鏈、供應鏈關系中,整車廠仍將占據主導地位。隨著新能源汽車市場化進程的加快,供給端的消費品不斷豐富,目前看,純電動、插電式混合動力(包括增程式)、氫燃料電池汽車等都會有一定的市場需求,而車企仍是滿足這種消費需求的主體,必然也將在產品的研發、生產、使用,甚至未來的報廢回收等環節都占據主導地位,在動力電池領域也不例外。

    拼技術 寧德時代不占優勢

    在技術上,動力電池行業也迎來百花齊放的新競爭格局。科技部副部長相里斌日前表示,科技部將把發展動力電池作為科技支持主攻方向,全力支持全固態動力電池研發等科研項目,助力能源互聯網建設。而新技術的推進意味著行業發展將面臨更多的不確定性,既有競爭格局或被打破。

    今年的成都車展上,蜂巢能源宣布,首款搭載無鈷電池的電池包正式量產,總電量82.5kWh,系統能量密度170Wh/kg,可支持600公里常溫續駛里程,采用了航空級隔熱材料和輕量化設計。這款電池在19項關鍵的測試上取得了國標和歐標的認證。搭載這款電池包的首款車型長城歐拉櫻桃貓,續駛里程可達到500~600公里,將在今年四季度上市銷售。明年,長城汽車還會有兩款搭載無鈷電池的車型上市。蜂巢能源的無鈷電池已經開始量產,未來,其還會推出從A00級車到B+級車的全系解決方案,續駛里程覆蓋400公里到800公里。楊紅新還介紹,蜂巢能源正在開發快充型的無鈷電池。

    今年1月10日,蔚來宣布正式推出150kWh電池包,使用固態電池。據了解,搭載該電池包的蔚來ES8續駛里程將達到730公里,最高續駛里程達910公里。寶馬集團也已宣布,將在2025年發布應用固態電池的原型車,并將在2030年為量產車型配備固態電池。福特除了投資Solid Power外,還將斥資1.85億美元建設合作性學習實驗室。該實驗室將開發和制造鋰離子和固態車載動力電池的單體及陣列。大眾則在與Quantum Scape合作9年后,宣布于2025年開始生產固態電池,一次充電續駛里程可達500英里(約804公里)。今年4月,大眾汽車在QuantumS-cape測試了新一代固態電池,再對后者追加1億美元投資。在固態電池方面,包括整車廠在內的各方都在持續推進。

    而在新技術領域,寧德時代雖然有儲備,但畢竟尚未量產應用。同時,新技術的研發、使用過程必然也會帶來市場結構的調整,寧德時代在這一過程中能否繼續保持領先,目前看存在很大的不確定性。

    強監管 降成本 動力電池市場要變天

    值得關注的是,有關管理部門正在加強對新能源汽車產業鏈的管理。9月16日,工信部副部長辛國斌在世界新能源汽車大會上公開表示,目前中國新能源車成本依然偏高。動力電池面臨鋰、鈷、鎳等礦產資源緊缺和價格上漲壓力,工信部將與相關部門一起加強統籌,提高保障能力。消息一出,資本市場上動力電池板塊發生震蕩,多只股票應聲下跌。國家加強對新能源汽車供應鏈管理,必然會對寧德時代產生影響。

    眾所周知,寧德時代在動力電池領域霸主地位的形成,離不開對政策的準確把握。無論是支持磷酸鐵鋰電池的發展,還是國家“電池白名單”,都讓寧德時代從中獲益。SNE Research統計,寧德時代目前以34GWh的裝機量連續4年排名全球第一,市場份額高達24.8%。在2020年工信部公布的新能源車型目錄中,寧德時代配套動力電池涉及119家車企的3400余款車型,車型占比約50%。其中,國內裝機量排名前十的客戶分別為蔚來、宇通、上汽、小鵬、特斯拉、吉利、理想、長城、北汽和廣汽,占比達到56%,最大的客戶占比約10%。

    盡管目前還無法評估管理部門加強監管對新能源汽車供應鏈的影響,但降低動力電池成本是大勢所趨,而在降低動力電池成本方面,整車廠無疑具有更強的話語權。在這一過程中,包括寧德時代在內的動力電池企業都將受到影響,寧德時代的霸主地位或將遭遇更大的挑戰。

    事實上,寧德時代已經受到原材料價格上漲帶來的影響。數據顯示,2020年,寧德時代動力電池業務收入394.26億元,占總營收的78.35%,同比增長2.18%,毛利率為26.56%,同比下降1.89%。毛利率下降正是受到了上游原材料及部分輔材價格大幅上漲的影響。動力電池原材料價格上漲,尤其是碳酸鋰、六氟等原材料價格翻倍,讓動力電池企業承壓,占據中國動力半壁江山的寧德時代也面臨更大的成本壓力。


     
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